توسعه فیلتر و کنترل شماره‌گذاری اسناد حسابداری

در راستای بهبود مدیریت و شماره‌گذاری اسناد حسابداری، امکان فیلتر اسناد تا تاریخ مشخص به تب اول فرم اضافه شد.با استفاده از این فیلتر، اسناد نهایی‌شده سال مالی انتخاب‌شده تا تاریخ تعیین‌شده نمایش داده می‌شوند و در صورت خالی بودن فیلتر «تا تاریخ»، تمامی اسناد نهایی‌شده سال مالی قابل مشاهده خواهند بود.

همچنین فرآیند شماره‌گذاری اسناد حسابداری به‌روزرسانی شد تا اسناد بر اساس سال مالی انتخاب‌شده و در صورت تعیین تاریخ، تا تاریخ مشخص‌شده بررسی شوند.پیش از انجام شماره‌گذاری، سیستم از ابتدای سال مالی تا تاریخ موردنظر، وجود اسناد در حال بررسی را کنترل می‌کند و در صورت وجود، فهرست کامل این اسناد را در پیام سیستم به کاربر نمایش می‌دهد. پس از تأیید شرایط، شماره‌گذاری اسناد انجام خواهد شد.

بهبود فرآیند صدور سند حسابداری خرید

در راستای بهبود فرآیند صدور سند حسابداری خرید،Viewهای مرتبط با این فرآیند اصلاح و به‌روزرسانی شدند.همچنین اصلاحات مربوط به Stored Procedure صدور سند حسابداری در حال انجام است تا منطق پردازش و ثبت اطلاعات در این فرآیند با ساختار جدید هماهنگ شود.

ایجاد گزارش‌های فاکتورها و پیش‌فاکتورها در سیستم فروش و ارتباط با مشتری

در راستای توسعه امکانات گزارش‌گیری درسیستم فروش و ارتباط با مشتری،دو گزارش جدید برای فاکتورها و پیش‌فاکتورها ایجاد شد.این گزارش‌ها امکان دسترسی و بررسی اطلاعات مرتبط با فاکتورها و پیش‌فاکتورها را فراهم کرده و به کاربران در مدیریت و پیگیری بهتر اطلاعات فروش کمک می‌کنند.

به‌روزرسانی Viewهای رسام بر اساس فیلد طرف مقابل

در راستای بهبود ساختار اطلاعات و هماهنگ‌سازی فرآیندهای مرتبط با اقلام پرونده،۱۲ View سامانه به‌روزرسانی شد.در این تغییر، فیلد «شرکت» در موارد مرتبط با اقلام پرونده با فیلد جدید
«طرف مقابل» جایگزین شد؛ به‌گونه‌ای که در صورت قرار داشتن طرف مقابل از نوع شرکت، اطلاعات مربوط به شرکت از طریق ساختار جدید طرف مقابل دریافت می‌شود.همچنین منطق خروجی اطلاعات در این Viewها اصلاح شد تا اطلاعات شرکت و طرف مقابل اقلام پرونده بر اساس ساختار جدید، به‌صورت صحیح و یکپارچه نمایش داده شود.

توسعه صدور سند حسابداری تنخواه بر اساس طرف مقابل

در راستای بهبود فرآیند صدور سند حسابداری تنخواه،تغییرات لازم در تمامی Viewها و Stored Procedureهای مرتبط با فرآیند اعمال شد.همچنین منطق ایجاد اقلام حسابداری بر اساس نوع طرف مقابل به‌روزرسانی گردید.در این تغییر، چنانچه قلم فاکتور تنخواه دارای طرف مقابل از نوع کارمندان باشد، سیستم به‌جای ایجاد قلم حسابداری با معین ریالی عمومی،قلم حسابداری را با معین ریالی کارمندان ایجاد می‌کند.این تغییر موجب ثبت دقیق‌تر اطلاعات حسابداری و تفکیک صحیح اقلام مرتبط با کارکنان در اسناد تنخواه می‌شود.

ثبت خودکار طرف مقابل در اقلام درخواست خرید از فرم مأموریت

با توجه به اضافه شدن فیلد «طرف مقابل» در اقلام درخواست خرید،فرآیند صدور درخواست خرید از فرم مأموریت به‌روزرسانی شد.در این تغییر، هنگام ثبت اقلام درخواست خرید از طریق فرم مأموریت،طرف مقابل به‌صورت خودکار مطابق با شخص مرتبط با مأموریت ثبت می‌شود.این قابلیت باعث کاهش ورود دستی اطلاعات، افزایش دقت ثبت اطلاعات و هماهنگی بیشتر

میان اطلاعات مأموریت و درخواست خرید می‌شود.